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什么是融资炒股 【研报掘金】机构:企业级部署需求增长 算力租赁商将迎来增长
发布日期:2025-03-18 22:22    点击次数:122

什么是融资炒股 【研报掘金】机构:企业级部署需求增长 算力租赁商将迎来增长

机构指出,随着AI应用进入爆发期,企业级部署需求呼之欲出,医疗、政务、Manus等应用落地都成为了市场关注的焦点,科技大厂也在加速AI投入什么是融资炒股,实现向下个时代的布局。虽然大模型推理成本在下降,但是由此带来的应用爆发有望带来更多的应用需求,成为下一阶段拉动算力增长的主要驱动力。

核心逻辑

1.3月9日,国家超算互联网平台正式上线通义千问QwQ-32B API服务,向用户提供免费100万tokens的试用额度。该模型以320亿参数量实现性能突破,在数学、代码及通用能力的多项权威评测中,表现与参数规模更大的DeepSeek-R1模型相当。除了国家超算互联网平台,国产算力平台纷纷接入阿里千问QwQ。算能科技官方公众号显示,算能SophNet平台火速上线了QwQ-32B大模型,开发者仅需创建服务时选择QwQ-32B模型,即可完成API配置;硅基流动SiliconCloud也在第一时间上线了推理加速版QwQ-32B,免去开发者部署门槛;同期,壁仞科技推出QwQ-32B大模型一体机,通过软硬件协同优化实现75TPS(每秒处理75万条请求)的推理速度;青云科技AI算力云平台亦上线该模型,进一步降低企业部署门槛。

2.AI领域软硬件共振。软件方面,谷歌Research、谷歌Search、谷歌DeepMind三大团队发布论文《Communication-Efficient Language Model Training Scales Reliably and  Robustly: Scaling Laws for DiLoCo》,论文中重点分析了算法因素如何影响训练过程,并证明这些影响可通过Scaling Law准确预测。结果表明,DiLoCo在模型规模增长时,表现出稳定且可预测的扩展性,这表明Scaling Law继续有效。此外,近期AI领域仍持续发布新型软硬件产品,如近期开源的Open-Sora 2.0,再次推进了视频生成领域的进展。硬件方面,英伟达在GTC大会上有望提出新产品的相关更新。

3.DeepSeek的技术突破虽然短期内引发市场对高端AI芯片需求的担忧,但通过降低大模型训练准入门槛扩大了整体市场规模。首先受益的是国产算力芯片厂商,特别是华为昇腾等已经在推理性能上接近国际水平的企业,将借助性价比优势在企业级部署市场获得突破。随着企业级部署需求增长,算力租赁商将迎来增长,大量中小企业会选择更灵活的租赁方案来降低初始投入。当大模型部署成本降低到一定水平后,终端设备推理算力需求将显著提升,驱动端侧AI芯片市场扩容。

利好个股:

信达证券建议关注:工业富联、沪电股份、生益科技、深南电路、蓝思科技等。

本文内容精选自以下研报:

《平安证券:国产算力平台加速适配通义千问,强劲推理能力领跑开源生态》

《国泰君安计算机行业专题研究:DeepSeek重构算力基建长期价值的认知》

《中原证券计算机行业月报:国内算力投入明显加快,平台企业借势积极入局》

《信达证券:英伟达GTC大会在即,建议关注算力产业链》

校对:刘榕枝什么是融资炒股